Ein Derivat ist Wertpapier, dessen Preis
von einem oder mehreren zugrundeliegenden Anlagepapieren abhängt. Das
Derivat selbst ist ein Vertrag zwischen zwei oder mehr Parteien,
basierend auf Anlagepapieren. Sein Wert wird durch Fluktuationen der
zugrundeliegenden Anlage bestimmt. Die häufigsten zugrundeliegenden
Anlagen sind Aktien, Bonds, Rohstoffe, Währungen, Zinsen und
Markt-Indizes.
Wenn Sie eine Aktie kaufen, dann
erwerben Sie einen Anteil an einer Firma. Wenn Sie einen Bond kaufen,
dann erwerben Sie Forderungen an eine Firma – oder einfach gesagt, deren
Schulden, bzw. Verbindlichkeiten. Wenn Sie ein Derivat kaufen, dann
machen Sie sich eine Wette auf das zukünftige Geschehen einer oder
mehrerer der oben genannten Anlagen zu eigen.
Im Grunde ist der Handel von Derivaten
ein legalisiertes Glücksspiel und einige der bekanntesten und klügsten
Köpfe der Finanzwelt haben vor der potenziell zerstörerischen Natur
dieser Finanzinstrumente seit Langem gewarnt. In einem Brief an
Aktionäre von Berkshire Hathaway bezeichnete Warren Buffet Derivate
bereits im Jahr 2003 als “
finanzielle Massenvernichtungswaffen“:
Der Geist der Derivate ist jetzt aus der
Flasche und diese Instrumente werden sich fast sicher in Vielfalt und
Anzahl vervielfältigen, bis ein Marktereignis ihre Toxizität offenbart.
Zentralbanken und Regierungen haben bisher keinen effektiven Weg
gefunden, die von diese Verträgen ausgehenden Risiken zu kontrollieren
oder auch nur zu überwachen.
Meiner Ansicht nach sind Derivate
finanzielle Massenvernichtungswaffen, welche potenziell tödliche
Gefahren in sich tragen, auch wenn diese jetzt noch im Verborgenen
liegen.
Citigroup
Gesamtaktiva: $ 1.792.077.000.000 (~1,8 Billionen)
Derivate in den Büchern: $ 47.092.584.000.000 (~47,1 Billionen)
JPMorgan Chase
Gesamtaktiva: $ 2.490.972.000.000 (~2,5 Billionen)
Derivate in den Büchern: $ 46.992.293.000.000 (~47,0 Billionen)
Goldman Sachs
Gesamtaktiva: $ 860.185.000.000 (~860 Milliarden)
Derivate in den Büchern: $ 41.227.878.000.000 (~ 41,2 Billionen)
Bank Of America
Gesamtaktiva: $ 2.189.266.000.000 (~2,2 Billionen)
Derivate in den Büchern: $ 33.132.582.000.000 (~33,1 Billionen)
Morgan Stanley
Gesamtaktiva: $ 814,949,000,000 (~815 Milliarden)
Derivate in den Büchern: $ 28,569,553,000,000 (~28,5 Billionen)
Wells Fargo
Gesamtaktiva: $ 1.930.115.000.000 (~1,9 Billionen)
Derivate in den Büchern: $ 7.098.952.000.000 (~7,1 Billionen)
Allein die hier genannten Banken haben
zusammengenommen $ 204 Billionen an Derivaten in ihren Büchern. Zum
Vergleich, die Vereinigten Staaten von Amerika hatten im Jahr 2016
laut Statista ein Bruttoinlandsprodukt von $ 18.569 Milliarden oder $ 18,57 Billionen. Die vorgenannten Derivate entsprechen also dem
Elffachen des BIP der USA!
Der Finanzexperte Jim Rickards
weist derweil darauf hin,
dass Warren Buffets Unternehmen Berkshire Hathaway Inc. Bereits $ 86
Milliarden an freien Finanzmitteln an die Seite gelegt hat, was für ihn
ein eindeutiges Signal ist:
Buffets Bargeldvorrat könnte bedeuten,
dass er sich auf einen Marktzusammenbruch vorbereitet. Wenn der
Zusammenbruch kommt, dann kann Buffet mit seinem Scheckbuch durch die
Trümmer gehen und großartige Unternehmen für einen Bruchteil ihres
derzeitigen Wertes kaufen.
Das ist Buffets wahrer Stil, aber Sie
werden dies nicht von ihrem Broker oder Vermögensverwalter hören. Wenn
Buffet große Mengen Bargeld bereithält, sollten Sie dies nicht ebenfalls
tun? Er weiß, was kommt. Jetzt wissen Sie es ebenfalls.
Nun, Warren Buffet wurde nicht so reich,
weil er dumm ist. Er weiß gewiss, dass es einen großen Knall geben wird
und hat sich bereits in Position gebracht. Sofern das uns umgebende
System in der einen oder anderen Form erhalten bleibt, wird er auch als
Sieger vom Platz gehen. Doch wenn das System durch ein neues ersetzt
wird, werden die Karten neu gemischt – auch für Buffet.
Diese Möglichkeit beschrieb am gestrigen
16. Mai 2017 der “Bondaffe“
und wies darauf hin, dass die offiziellen Schulden der Welt bei
sagenhaften $ 215 Billionen liegen. Ungedeckte Verbindlichkeiten (wie
den Völkern dieser Welt “garantierte“ Renten) und Derivate sind in
dieser Zahl noch überhaupt nicht berücksichtigt. Weiter weist er darauf
hin, dass das “moderne Finanzsystem“ mit der Gründung der FED ihren
Anfang nahm und »vier Generationen Menschheit nichts anderes kennen, als
genau dieses Schuldsystem«.
Der Bondaffe setzt sich in seinem höchst
empfehlenswerten Beitrag zudem mit “Alten Mächten“ auseinander, welche
keineswegs von der Bildfläche verschwunden sind, sondern von der
Öffentlichkeit unbeobachtet darauf hinarbeiten, ihre einst verlorene
Machtposition wiederherzustellen:
Die „alten Machtstrukturen“ [haben sich]
in Stellung gebracht und sind nicht bereit zur Übernahme des bisherigen
Systems, sondern zur Neuaufstellung Jahrhunderte alter Macht- und
Regierungsstrukturen. […]
Wenn die „Alten Kräfte“ immer noch
existieren und nie untergangen sind, haben sie enorme Ansprüche aus der
Vergangenheit an die aktuellen Systembetreiber wie die amerikanische
Zentralbank. Das geht über die 104 Jahre seit Gründung der
amerikanischen Zentralbank FED hinaus. Man sollte mindestens bis ins
Jahr 1871 zurückgehen, als die
„Vereinigte Staaten Corp.“ (also die Firma USA)
gegründet wurde und die Auflösung der „Alten Reiche“ mittels dieses
Konstrukts begann (und immer noch anhält). Insofern kann man eine Zins-
und Zinseszinsrechnung aufstellen, die 146 Jahre zurückgeht.
146 Jahre Zinseszins auf alte, nach wie
vor rechtsgültige Verträge, führen zu Zahlen in Größenordnungen, welche
die Billionen in US-Dollar ausgewiesenen weltweiten Schulden zu
Sandkörnern am Strand werden lassen. Hier ist die Rede von Trilliarden,
eine Zahl mit 21 Nullen! Und ein Bruchteil davon würde ausreichen, die
weltweiten Aktienmärkte auf Talfahrt zu schicken und das gesamte System
abzubrechen:
Stellen Sie sich vor, „jemand pumpt
schnell“ 50 oder 100 Billionen liquide US-Dollar in die globalen
Aktienmärkte. Was würde dann allein am Aktienmarkt passieren? Von den
Derivaten auf Aktien ganz zu schweigen.
“Alte Mächte“ arbeiten laut dem Bondaffen auf die Wiederherstellung alter Ordnungen hin:
Dazu muß man das moderne Finanzsystem zu
Fall bringen und das geht am Leichtesten mit enorm viel Geld, das
selbst auf elektronischem Wege erzeugt wird oder wurde und über den
genannten Billionen-USD-Beträgen liegt, mit denen die modernen
Finanzmärkte aktuell bewertet werden. […]
Wenn man diese Märkte mit noch mehr Geld
aufbläht, werden die Blasen zwangsläufig platzen. Allerdings muß man
vorher reale Übertreibungen aller Art (auch politische,
gesellschaftliche, soziale) geschaffen haben, zu denen man nicht mehr
zurückkehren will. Wenn dann eine Alternative geboten wird, wird aus der
Auferstehung der bisherigen Systeme nichts. Das alte Geldsystem löst
sich mittels einer schnellen Geldflut einfach auf. Es wird regelrecht
weggeschwemmt. Mit der Geldschwemme lösen sich die damit verbundenen
politischen Systeme auf.
Interessant in diesem Zusammenhang ist
die folgende Meldung auf ZeroHedge vom gestrigen Abend. Dort heißt es,
dass der Bondmarkt in China ausgesetzt wurde, weil es zu “abnormalen
Fluktuationen“
gekommen sei:
China hat den Handel in seinem Bondmarkt
ausgesetzt, da mindestens einer der vom Finanzministerium
herausgegebenen Bonds in den vergangenen zwei Tagen “abnormale
Fluktuationen“ erlitten habe. Der MOF 2021 fiel dabei in den letzten
zwei Tagen um fast 10 Basispunkte und im selben Zeitraum legten
5-jährige chinesische Bond-Futures erst eine Rallye hin und fielen dann
erheblich.
Ob dies bereits Auswirkungen der
Eingriffe “Alter Mächte“ sind, unterliegt derzeit natürlich nur der
Spekulation – im wahrsten Sinne des Wortes. Doch China ist unbestritten
einer der Schlüsselspieler am weltweiten Markt und auch wenn das Land
offiziell über
$ 4 Billionen Schulden hat, so stehen diesen in der Bilanz allein $ 1,09 Billionen an US-Treasuries gegenüber.
In der Vergangenheit wurde oft darüber
spekuliert was passieren würde, wenn China seine Forderungen an die USA
auf den Markt werfen würde, doch dies scheint nicht beabsichtigt, denn
laut Bloomberg geht die Reise in die genau entgegengesetzte Richtung.
Angesichts des offenkundigen
Illusionstheaters,
welches uns weltweit seit Monaten und auf allen Ebenen präsentiert
wird, gehen wache Geister ohnehin davon aus, dass im Hintergrund etwas
Großes im Busch ist und der Abbruch des Finanzsystems muss zwangsläufig
ein Teil der umfassenden Veränderungen sein, welche insgesamt auf uns zu
kommen. Und die vielen offen sichtbaren Zeichen mehren sich zusehends,
dass es in sehr naher Zukunft soweit ist.
Alles läuft nach Plan…
Der Nachtwächter
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Übersetzungen aus dem Englischen vom Nachtwächter
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